FINANZCOACHING

Dran bleiben!

In meiner Rolle als Vermögensberaterin geht es mir um mehr als die klassische Anlagevermittlung. Im Sinne einer ganzheitlichen Finanzplanung ist mir die Kommunikation mit meinen Klienten und die Miteinbeziehung vorhandener Investments sehr wichtig. Nicht nur zu Beginn einer Kundenbeziehung, um ein möglichst detailliertes Anlegerprofil zu erstellen, sondern auch im Laufe der weiteren Zusammenarbeit, um die Anlagestrategie immer wieder zu überprüfen und anzupassen, denn sowohl äußere Faktoren als auch persönliche Bedürfnisse können sich ändern. Mir geht es um eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit, wobei ich mich als Dienstleister verstehe und eine bestmögliche Rundumbetreuung bieten möchte.

Die Erstellung einer jährlichen Privatbilanz, in welche die Entwicklung sämtlicher Vermögenswerte einfließt, ist ein Kernbestandteil dieses Full-Service-Gedankens. Meine Klienten schätzen diesen Überblick und sind oft überrascht, welches Vermögen sie bereits aufbauen konnten.   

Oft beschäftigen meine Kunden Fragestellungen wie z.B. „Wie viel muss ich ansparen, um in x Jahren über ein monatliches Einkommen von y zu verfügen?“ oder „Reicht mein Vermögen, um mit dem Alter von x beruflich kürzer zu treten?“ Liquiditätsplanungen und Rentenberechnungen geben hier Aufschluss und dienen als Grundlage

für die zukünftige Planung und Investmententscheidungen.

Für viele meiner Klienten agiere ich als Family-Office und bin nicht nur in Finanzangelegenheiten, sondern auch für vielerlei damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Fragestellungen die erste Anlaufstelle. Oft fungiere ich als Schnittstelle zu Steuer- und Rechtsberatern, Banken und Behörden und kann hier nach all den Jahren auf einiges an Erfahrung zurückgreifen. 

Durch meine Ausbildung zur Versicherungsmaklerin kann ich bei Bedarf umfassende Serviceleistungen im Personen- und Sachversicherungsbereich anbieten, von der Überprüfung bestehender Verträge bis hin zum unabhängigen Vergleich von Angeboten.

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Der Austausch und Kontakt sowohl mit Kunden als auch Projektpartnern war und ist mein Antrieb, der meinen Beruf so abwechslungsreich macht und mich immer wieder aufs Neue motiviert, mein Bestes zu geben.